Automatinis eksportavimas
Automatiniai eksportai leidžia sistemai automatiškai eksportuoti sąskaitas į buhalterines sistemas po to, kai jos sėkmingai apdorotos ir atitinka nustatytas taisykles.
Automatiniai eksportai leidžia sistemai automatiškai eksportuoti sąskaitas į buhalterines sistemas po to, kai jos sėkmingai apdorotos ir atitinka nustatytas taisykles. Šiuo metu palaikoma viena integracija – „Rivile“.
Veikimo principas
Dokumentų apdorojimas – sistema leidžia apdoroti dokumentus ir nustatyti taisykles, pagal kurias atpažįstami tiekėjai (kontrahentai), sandėliai, sąnaudų centrai, PVM kodai ir kt.
Taisyklių taikymas – kai dokumentas atitinka nustatytas taisykles ir yra laikomas galiojančiu, sistema paruošia jį eksportui.
Automatinis eksportavimas – jei įjungta „Rivile“ integracija, dokumentas automatiškai eksportuojamas per Rivile API.
Integracijos nustatymai
Prieš pradedant naudotis automatiniu eksportu, būtina:
Įjungti integraciją su Rivile.
Įvesti Rivile API raktą (API key).
Sukurti eksporto taisykles (pipeline), kurios nurodys, kokie dokumentai bus eksportuojami automatiškai.
Pasiruošimas automatiniam eksportavimui
Prieš kuriant automatinio eksportavimo taisykles, reikia sutvarkyti dokumentą. Priskirti sandėlius, PVM kodus ir kitką.
Jei nebus priskirtų kodų ir kitos informacijos, automatinis eksportavimas nepavyks!
Eksporto taisyklių (pipeline) kūrimas
Eksporto taisyklės leidžia apibrėžti, kokie dokumentai ir kokiomis sąlygomis bus eksportuojami automatiškai. Taisykles galite sukurti:
Dokumento šoninėje juostoje, kortelėje „Automatinis eksportavimas“ (matoma, jei integracija aktyvuota).
Kūrimo žingsniai
Nustatykite atitinkamą kontrahento atitikmenį, pavadinimą.
Papildomai galite nustatyti prioritetą, jei bus panašios eksportavimo taisyklės, pagal prioritetą bus parinkta viena eksportavimo taisyklė.
Paskutiniame žingsnyje galite įjungti arba išjungti kasdienę el. pašto ataskaitą apie eksporto rezultatus.
Ataskaitos siunčiamos kasdien 17:00 val.
Jose pateikiama informacija apie sėkmingus ir nepavykusius eksportus.
Automatizacijos puslapis
Naujame Automatizacijos puslapyje galite matyti:
Visas sukurtas eksporto taisykles
Naujausius apdorotus dokumentus
Dabartinę eksporto būseną
Sėkmingų / nepavykusių eksportų statistiką
Last updated