Masiniai veiksmai

Masiniai veiksmai leidžia greitai ir patogiai atlikti įvairius pakeitimus ar veiksmus su keliais dokumentais vienu metu. Tai padeda sutaupyti laiką ir užtikrina duomenų nuoseklumą.

🔁 Kodų priskyrimas

Galite masiškai priskirti šiuos kodus pasirinktiems dokumentams:

• Sandėlio kodai

• Objekto kodai

• Išlaidų kodai

• PVM kodai

Kodų priskyrimo langas

🟣 Visi pasirinkti kodai bus:

• Priskirti visoms sąskaitų eilutėms, įskaitant suminės eilutes.

• Jei sąskaitose jau buvo pridėti kodai – jie bus perrašyti.

⚠️ Prieš taikant šį veiksmą, įsitikinkite, kad norite pakeisti visus egzistuojančius kodus.

---

🔄 Kontrahentų pakeitimas

Ši funkcija leidžia pakeisti pirkėjus arba pardavėjus kelioms sąskaitoms vienu metu.

Pasirinkimai:

1. Tipas:

   • Pirkėjas

   • Pardavėjas

2. Veiksmai:

   • Pasirinkti jau egzistuojantį kontrahentą.

   • Sukurti naują kontrahentą ir jį priskirti visoms pažymėtoms sąskaitoms. Kuriant naują kontrahentą, galima pasirinkti įmonę iš registro sąrašo.

💡 Tai naudinga tais atvejais, kai importuojamos sąskaitos be tikslaus kontrahento arba reikia pakeisti neteisingai priskirtą.

Kontrahentų keitimo langas

---

🗃️ Archyvavimas ir atkūrimas

Galite:

• Archyvuoti pasirinktas sąskaitas – jos bus paslėptos iš aktyvios apskaitos peržiūros.

• Atkurti anksčiau archyvuotas sąskaitas, jei jos vėl tampa aktualios.

📦 Archyvuotos sąskaitos nėra trinamos, jas galima bet kada pasiekti ir atkurti.

---

📤 Eksportavimas

Pasirinkus kelias sąskaitas galima jas:

• Eksportuoti į pasirinktą formatą (pvz., Excel, PDF, CSV).

⚙️ Eksportavimo nustatymai gali priklausyti nuo Jūsų organizacijos šablonų ar susietų sistemų, tačiau norint, galima pakeisti juos eksportuojant.

---

📝 Naudojimo patarimai

• Naudokite filtrus ar paiešką, kad pažymėtumėte tik reikiamas sąskaitas prieš taikydami masinius veiksmus.

• Prieš masinį kodų ar kontrahentų keitimą – patikrinkite ar nesikeis svarbi buhalterinė informacija.

• Atlikus veiksmą, sistema automatiškai parodys sėkmingų ir nepavykusių pakeitimų santrauką (jei taikoma).

• Eksportuoti dokumentus į pasirinktą apskaitos sistemą pagal nustatytą formatą (suminė/kiekinė).

  • Spustelėjus ant rodyklės šalia eksportavimo mygtuko galima pasirinkti kitą eksportavimo būdą.

  • Eksportuoti dokumentai automatiškai paslepiami iš sąrašo ir pažymimi statusu „Eksportuota“.