Automatinis kodų priskyrimas – taisyklės
📌 Automatinis kodų priskyrimas – taisyklės, kurios taupo laiką
Dirbant su daug sąskaitų, dažnai pasikartoja tie patys kodo priskyrimai – pavyzdžiui, tos pačios prekės ar paslaugos iš tų pačių tiekėjų visada turi būti priskirtos konkrečiam sandėliui, objektui ar išlaidų kategorijai. Kad to nereikėtų daryti kiekvieną kartą rankiniu būdu, galite naudoti taisykles – automatinius kodų priskyrimus.
🔍 Kada siūloma sukurti taisyklę?
Kai dokumentas yra nuskenuojamas mūsų sistemoje, o jūs:
pakeičiate bent vieną kodą visoms sąskaitos eilutėms (tiek kiekinėms, tiek suminėms),
arba matote mygtuką „Sukurti taisykles“, jei jau turite priskirtus kodus.
Tokiu atveju sistema pasiūlys išsaugoti priskyrimus kaip taisyklę, kad jie būtų taikomi automatiškai ateityje.
👥 Taisyklės pagal kontrahentų porą
Taisyklės kuriamos pagal kontrahentų porą – pavyzdžiui, jei sąskaitoje yra pirkėjas A ir pardavėjas B, galite sukurti taisyklę, kuri taikoma visoms jų sąskaitoms ateityje. Tokiu būdu net ir daug skirtingų dokumentų su ta pačia tiekimo grandine bus automatiškai užpildyti reikiamais kodais.
🛠 Kaip sukurti taisyklę?
Sukūrus ar redaguojant kodus, pasirinkite „Sukurti taisyklę“. Atsidariusiame lange galite nustatyti:
Taisyklės pavadinimą Kad lengvai rastumėte tarp kitų.
Aprašymą (nebūtina) Paaiškinimas, kam skirta taisyklė.
Galiojimo sritį
Tik man (asmeniškai)
Visai darbo erdvei
Aktyvavimo tipą
Automatinis – bus pritaikytas iškart dokumentui nuskenavus.
Rankinis – vartotojas turės pats pritaikyti.
Prioritetą Naudojamas jei yra keli konfliktuojantys priskyrimai – aukštesnis skaičius = didesnis prioritetas.
🔁 Kaip pritaikomos taisyklės?
Automatinės taisyklės – veikia iškart po dokumento nuskenavimo, nereikia jokio papildomo veiksmo.
Rankinės taisyklės – taikomos vartotojo sprendimu:
paspaudus mygtuką „Atitinkančios taisyklės“ sąskaitos lange
arba iš bendro taisyklių sąrašo pasirinkus ir pritaikius konkrečiai sąskaitai.
📂 Taisyklių peržiūra ir valdymas
Visos sukurtos taisyklės yra matomos tame pačiame puslapyje, kuriame jos buvo sukurtos. Čia galite:
redaguoti taisykles,
keisti jų prioritetus ar galiojimo sritį,
aktyvuoti arba išjungti,
trinti, jei jos tampa nebereikalingos.
✅ Nauda
Taupo laiką – nereikia kiekvieną kartą priskirti tų pačių kodų.
Sumažina klaidų riziką – kodai visada bus priskirti vienodai.
Lankstumas – galite koreguoti, perkelti ar laikinai išjungti bet kurią taisyklę.
Last updated