Darbo erdvės nustatymai
Jūsų darbo erdvė — tai pagrindinė aplinka, kurioje tvarkote savo dokumentus, kviečiate kolegas ir valdote skaitmenizavimo procesus. Darbo erdvės nustatymuose galite pritaikyti erdvę pagal savo poreikį
Kaip pasiekti darbo erdvės nustatymus?
Norėdami konfigūruoti savo darbo erdvės nustatymus, atlikite šiuos veiksmus:
Viršutiniame kairiajame kampe spustelėkite Darbo erdvės pavadinimą (pvz., Demo).
Atsidarys darbo erdvės meniu.
Pasirinkite Darbo erdvės nustatymai.
Čia rasite visus nustatymus, susijusius su jūsų darbo erdve — nuo pavadinimo, logotipo iki papildomų funkcijų, tokių kaip speciali el. pašto dėžutė ar dokumentų patvirtinimo režimas.
Jei norite pakviesti kitus vartotojus į darbo erdvę, tame pačiame meniu pasirinkite Pakviesti žmones.
Pagrindiniai nustatymai
Pavadinimas ir logotipas – suteikite savo darbo erdvei atpažįstamą vardą ir, jei norite, pridėkite logotipą ar nuotrauką.
Narių kvietimas – galite pakviesti kitus vartotojus prisijungti prie jūsų darbo erdvės bendram darbui su dokumentais.
Speciali el. pašto dėžutė
Darbo erdvėje galite įjungti arba išjungti automatiškai sugeneruotą specialią el. pašto dėžutę. Šios dėžutės pagalba galėsite nukreipti sąskaitas tiesiai el. paštu. Visi prisegti dokumentai ir net el. laiško turinys bus automatiškai apdorojami ir skaitmenizuojami.
Tai ypač naudinga, jei:
Gavote sąskaitą tiesiai el. paštu ir norite iškart ją skaitmenizuoti.
Norite automatizuoti procesą su tiekėjais ar klientais.
Dokumentų patvirtinimo režimas
Norėdami dar labiau kontroliuoti dokumentų skaitmenizavimą, galite įjungti dokumentų patvirtinimo funkciją. Kai ši funkcija aktyvuota:
Prieš dokumentus galutinai įkeliant į sistemą, juos galėsite peržiūrėti.
Gausite el. laiškus apie naujas gautas sąskaitas, kurios laukia jūsų peržiūros ir patvirtinimo.
Ši funkcija naudinga, jei norite užtikrinti, kad į sistemą patektų tik patikrinti dokumentai.
Automatinis kodų priskyrimas pagal istorinius duomenis
Be galimybės kurti taisykles rankiniu būdu, sistema taip pat siūlo papildomą automatizavimą – kodų priskyrimą pagal ankstesnius vartotojo veiksmus, t. y. istorinius duomenis.
Kaip tai veikia?
Kai įjungtas šis funkcionalumas, sistema įsimena:
kokius sandėlio, objekto, PVM ar išlaidų kodus buvote priskyrę ankstesnėse sąskaitose,
ir su kokiais kontrahentais tie kodai buvo susiję.
Kitaip tariant, jei anksčiau buvote pakeitę kodus dokumente su kontrahentais A ir B, tuomet: ✅ įkėlus naują panašią sąskaitą iš tų pačių kontrahentų, ✅ sistema automatiškai priskirs tuos pačius kodus visoms eilutėms (kiekinėms ir suminėms), ✅ nereikės kurti rankinės taisyklės – sprendimas priimamas remiantis jūsų darbo istorija.
Last updated